أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 34 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9 جنيه للسهم (السعر النهائي للطرح). و أوضحت أنه تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 6.73 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2.059 مليار جنيه تقريبًا(حوالي 231.9 مليون دولار). ويصل بذلك رأس المال السوقي لمستشفى كليوباترا إلى 1.44 مليار جنيه (حوالي162.2 مليون دولار) بمقتضى السعرالنهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة. ومن المقرر طرح 40 مليون سهم عادي من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدد 34 مليون سهم، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 6 مليون سهم "الطرح المشترك". وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول في البورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح. وتصل بذلك نسبة الأسهم حرة التداول إلى 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم. وسوف يتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح العام والخاص. ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح. وسي تم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الاثنين الموافق 30مايو 2016، على أنيبدأالتداولعلىأسهمالشركةبعداستيفاءمتطلباتالتخصيصالواردةبنشرةالطرحالعامالتي تم الإعلان عنها في 21 مايو 2016 . وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن الإقبال القوي من جانب المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وقدرته على خلق القيمة المضافة مع تعظيم مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، وكذلك إدماج أحدث الأصول المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمال الشركة. وتابع عز الدين أن الحصيلة ال رأسمالية الناتجة عن عملية الطرح وزيادة رأس المال اللاحقة ستثمر عن تنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى تطوير مستشفى جديد في موقع متميز بالقاهرة الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه،ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه. وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدزبروكهاوسدرينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب شيرمانآندستيرلينج(لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسئول التغطية.
