أعلنت شركة "دانة غاز" ("دانة غاز" أو "الشركة")، أكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص فى الشرق الأوسط العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، عن تفاصيل شروط وأحكام وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل (الصفقة) المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة 1 مليار دولار وبمعدل ربح 7.5%، والتى استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2012 الصكوك. أما عن البنوك الرئيسية للصفقة فوقعت دانة غاز اتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملى الصكوك (اللجنة)، والتى تضم حاملى غالبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملى الصكوك. وسيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار أمريكى إلى 850 مليون دولار أمريكى، بسداد 70 مليون دولار أمريكى كدفعة نقدية، وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكى. وسيُقسم المبلغ المتبقى البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين بغرض الحدّ من خفض نسب ملكية مساهمى الشركة، وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية. وتضم الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل. ويبلغ متوسط معدل الربح لشريحتى الصكوك الجديدة 8%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5٪، ويُحد متوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى850 مليون دولار أمريكى، من حجم دفعات الأرباح المترتبةعلى الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها. وسيتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولاروتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة فى مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة فى مصر والإمارات العربية المتحدة. وسيتم احتساب سعرالتحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 (خمسة وسبعين) يوماً، تبدأمن 1 ديسمبر 2012 (وتحديد سعر 0.75 درهم كحد أدنى و1.0 درهم كحد أقصى. وتمتلك شركة "دانة غاز" خيارتسديد أصل قيمة شريحتى الصكوك الجديدة فى أى وقت قبل موعد استحقاقها الجديد فى 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية بعلاوة متناقصة من 9% إلى صفر%، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، وللشركة أيضاً حق شراء الصكوك من السوق فى أى وقت شاءت. وصرح الدكتورعادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز"، بأن الشروط التى يتم الإعلان عنها اليوم تمثل حلاً شاملاً طويل الأمد يوائم بين مصالح كافة الأطراف المعنية. وسيركز مجلس إدارة الشركة جهوده على الجوانب العملية للحصول على المصادقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة العمل على تحقيق النمو المنشود خلال السنوات القادمة، والاستمرار فى تعزيز القيمة العائدة للمساهمين. ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذى والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة "دانة غاز" أنها تمتلك قاعدة متينة من الأصول، وقد نجحت الشركة فى زيادة حجم العوائد والإنتاج والاحتياطى، بالإضافة إلى قيم الأصول المملوكة لها خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتوافق مع استراتيجيتنا. وكما هو معلوم تعود الأسباب التى حدّت من سيولة الشركة لعوامل خارجية لا تخضع لسيطرة الشركة، ونؤمن بأن الشروط المعدلة للصكوك الجديدة تكفل "لدانة غاز"قاعدة مالية صلبة ستعزز من نموها وتقدمها." وفى حال موافقة حاملى الصكوك ومساهمى الشركة، فستتضمن الصفقة خفض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار. وسيتم فوراً تخفيض الصكوك بقيمة 150 مليون دولار عن طريق (أ) دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار من الصكوك عند إغلاق الصفقة (وتمتلك الشركة حق زيادة قيمة هذه الدفعة حتى موعد الإغلاق)، و(ب) إلغاء الصكوك التى تمتلكها الشركة والبالغة 80 مليون دولار. ويتوزع المبلغ المتبقى والذى يعادل 850 مليون دولار، إلى شريحتين من الصكوك الجديدة يستحق سدادها بعد خمسة أعوام، وتتألف الشريحة الأولى من صكوك عادية غير قابلة للتحويل، أما الشريحة الثانية فهى عبارة عن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة كِل من الشريحتين 425 مليون دولار أمريكى (على أن يتم تعديل قيمتهما فى حال تعدت قيمة الدفعة النقدية عند الإغلاق 70 مليون دولار. وسيحصل حاملو الصكوك على حصص متساوية من شريحتى الصكوك الجديدة تعادل قيمة الصكوك التى يحملونها قبل إغلاق الصفقة مباشرةً. وتخفيض مستوى الدفعات المترتبة على الصكوك ليبلغ متوسط معدل الربح 8% من قيمة الصكوك الجديدة والتى تبلغ 850 مليون دولار أمريكى، وتستحق الصكوك الجديدة متوسط معدل ربح نسبته 8% مجموع على الصكوك الجديدة. وستحمل الصكوك العادية غير القابلة للتحويل لأسهم معدل ربح ثابت نسبته 9% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوى)، على أن يستحق سداد الأصل فى 31 أكتوبر 2017. أما بالنسبة للصكوك القابلة للتحويل، فستحمل معدل ربح ثابت نسبته 7% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 أيضاً.
