أعلنت شركة أيوا للأسمدة، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أو. سي. أي. إن. في.(دأة خ.ض.)عن إصدار سندات بمبلغ1.2 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في سوق الولاياتالمتحدة المعفى من الضرائب وذلك من خلال الهيئة المالية بولاية أيوا. وقالت "أوراسكوم للإنشاء"، فى بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، إن حصيلة هذه السندات ستموِل جزء من التكلفة الخاصة بإنشاء وتطوير مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية يقدر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي في ويفر بولاية أيوا.
ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الذي يتم بناؤه في الولاياتالمتحدة منذ أكثر من 20 عاماَ، وسوف ينتج المصنع بعد الانتهاء من أنشائه نحو مليوني طن سنويا من اليوريا ويوريا نترات الأمونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل، و من المتوقع أن يبدأ إنتاج كافة هذه المنتجات خلال الربع الرابع من عام 2015.
وحصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني آآ- من مؤسستي ستاندرد أند بورز وفيتش وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة سندات بدرجة غير استثمارية مرتفعة العائد كبيرة المخاطر تحصل على هذا التصنيف الائتماني وتُبرم في سوق الولاياتالمتحدة المعفى من الضرائب.
ولاقت السندات إقبالاً جيداً في السوق حيث تلقينا الرغبة فى الاكتتاب بمبلغ يزيد عن 3.5 مليار دولار أمريكي من عدد يزيد عن 75 من أكبر المستثمرين العالميين . وقد شارك أكبر مديري الأموال في العالم في هذه الاصدار ويضمون: شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط المعفون من الضرائب .
وعلق ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة دأة خ.ض. قائلاً: "يسرنا استقبال السوق للسندات كما يتضح من الاكتتابات التي تقدم بها كبار مديرو الأموال في العالم. ويؤكد زيادة الاكتتاب على السندات أن مصنع أيوا للأسمدة ذو قيمة عالية على المدى الطويل حيث سيستخدم غاز طبيعي قليل التكلفة لصناعة وإنتاج الأسمدة ومحلول معالجة عادم الديزل في داخل منطقة حقول الذرة في الولاياتالمتحدة. ويمثل تنفيذ إصدار تلك السندات خطوة كبيرة في تنفيذ مصنع أيوا للأسمدة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية في هذا المشروع لتبدأ عملية الإنتاج في نهاية عام 2015."
وعلق بيتر بارتلت، المدير التنفيذي ل أى?ىهُْ?ِ اٌُقفٌ حفًْم?? ةَك. قائلاً: "تتشرف سيتي جروب بإدارة أكبر إصدار مرتفع العائد في تاريخ سوق الولاياتالمتحدة. وبالتعاون مع مديري شركة دأة خ.ض. فقد انتهت سيتي جروب من حملة تسويق واسعة النطاق نتج عنها اهتماماً بالغاً من كبار المستثمرين حول العالم. وتعد هذه الصفقة ناجحة نجاحاً باهراً لشركة دأة خ.ض. وعملاء سيتي جروب وسكان ولاية أيوا. وسيفيد الاستثمار البالغ 1.8 مليار دولار أمريكي ولاية أيوا بأكملها وذلك من خلال خلق فرص عمل وإتاحة مصدراً محلياً للأسمدة."
