أكدت شركة بيلتون للاستثمارات المالية مستشار عملية طرح أسهم عامر جروب القابضة أنه من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح خلال الأيام القليلة القادمة, على أن تبدأ عملية الاكتتاب بنهاية الشهر الحالي. ويبلغ عدد أسهم عامر جروب مليار و629 مليون 750 سهم بقيمة اسمية 0.12 جنيه للسهم و يبلغ رأس المال مليار و955,70 مليون جنيه. وتم تخفيض رأس المال من 8,1 مليار جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسميه من 5 جنيهات إلى 12 قرشا وتسويه احتياطي اندماج الشركات، التي استحوذت عليها عامر جروب القابضه في حساب رأس المال المصدر والمدفوع للتوافق مع قواعد القيد بالبورصه وسيجري تجميد أسهم قدامي المساهمين لمده 6 أشهر. ويتكون هيكل مساهمي شركة عامر جروب قبل الطرح من شركة SOL Global Holding سول جلوبال هولدينج وهي شركة مملوكة من منصور عامر ومحمد الأمين 43.75% و صندوق عامر وقف المملوك من المؤسسة الخيرية 33% و منصور عامر 14,8% ومحمد الأمين رجب 8,4401% و مساهمين آخرين. و يتكون هيكل مساهمي شركة عامر جروب بعد الطرح من شركة SOL Global Holding سول جلوبال هولدينج 33.3718%و صندوق عامر وقف المملوك من المؤسسه الخيرية 20.4915% و منصور عامر 11.2955% و محمد الامين رجب 6.4380% ومساهمين آخرين 28.4032 %. وسوف يحتفظ المساهمون الرئيسيون بحصصهم الرئيسية ولن يتجه أي مستثمر منهم لبيع أي حصة من أسهمه باستثناء حصة "الوقف الخيري" في أسهم الشركة البالغة نحو 33 %، التي سيتم بيع جزءً منها لتمويل الأعمال الخيرية للشركة. يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 500 مليون سهم تمثل 30.7% من اسهم الشركة علي النحو 400 مليون سهم تطرح طرح خاص تمثل 80% من الاسهم المطرحة للاكتتاب الخاص و 100 مليون سهم تطرح للاكتتاب العام. و يبلغ الحد الأدني للاكتتاب في الطرح الخاص 700 ألف سهم و بدون حد أقصي و الحد الأدني للاكتتاب في الطرح العام 200 سهم للاكتتاب العام بحد أقصي 200 ألف سهم لتصل نسبة التداول الحر من الأسهم بعد الطرح إلى 20 %. يستخدم قدامي المساهمين حصيلة البيع في إجراء زيادة رأسمال الشركة يقتصر في حق الاكتتاب فيما عليهم بسعر الطرح، فيما عدا شركة الوقف المصري، التي تمتلك 33% من الأسهم، لتستخدم حصيلة البيع في تمويل المشروعات الخيرية، التي بدأت بتنفيذها في مدارس ومستشفي، كما سيتم تمويل حساب استقرار السهم بالبورصة لمدة شهر من عملية الطرح بحوالي 10% من قيمة الطرح. سيصل عدد أسهم الشركة بعد زيادة راس المال إلى 2 مليار و136,578 مليون سهم. وقد قيمت بلتون فاينانشال شركة عامر جروب في نطاق ما بين 7,1 إلى 8,3 مليار جنيه من خلال تقييم القطاعات الأربعة الرئيسية بالمجموعة، وفقا لطرق التقييم المختلفة، واعتمدت بشكل أساس علي طريقه خصم التدفقات النقدية. وتقييم السهم لم يدخل به جامعة العلمين أو شركة أرابتك مصر.
