أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى- عن النتائج المالية المجمعة للعام المالى 2012، مسجلةً صافى ربح قبل خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 211 مليون جم على إجمالى إيرادات تشغيلية 1.8 مليار جنيه. وتعكس نتائج العام المالى 2012 التقلبات السوقية من منظور كلى بالعديد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، وهو عام شديد الصعوبة، ولكنه أظهر مرونة المجموعة المالية هيرميس وقدرتها المتجددة على تحقيق الربحية، والتغلب على أية تقلبات مستقبلية فى البيئة الاقتصادية الكلية. وارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوى 8٪ خلال عام 2012، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 4٪ لتبلغ 694 مليون جم، نظرًا لزيادة دخل عمليات الخزانة وأدوات سوق المال على مدار العام. وارتفعت إيرادات البنك التجارى بمعدل سنوى 11٪ لتبلغ 1.1 مليار جم خلال عام 2012. وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام بواقع 62٪ من البنك التجارى، والنسبة المتبقية 38٪ من بنك الاستثمار. وبلغت إيرادات بنك الاستثمار 694 مليون جم خلال عام 2012، وهو نمو بمعدل سنوى 4٪ يرجع إلى زيادة دخل عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بمعدل سنوى 26٪، فى ضوء نمو العائد على الاستثمارات بمعدل سنوى بلغ 104٪. وارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات على أساس سنوى بمعدل 1٪ لتبلغ 592 مليون جم لعام 2012، مدعومة بنمو الإيرادات فى الربع الأخير من العام حيث ارتفعت بمعدل 40% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، وذلك على خلفية المساهمة القوية من عمليات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وإيرادات قطاع السمسرة. واحتفظ قطاع السمسرة فى عام 2012 بمكانته شركة سمسرة فى العالم العربى، حيث احتل المركز الأول فى البورصة المصرية والمركز الثانى فى الكويت مع الحفاظ على تصنيف متقدم فى أغلب الأسواق الإقليمية، واستقرت عمليات السمسرة التى نفذتها المجموعة، مقارنة بالعام السابق عند 18.6مليار دولار أمريكى، متماشية مع حجم التداول فى الأسواق العربية (بخلاف السوق السعودى) الذى شهد ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 2.4٪ مقارنة بالعام السابق. وعمل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب على خمس صفقات استثمارية خلال عام 2012 مع الاستمرار فى تعزيز عدد من الصفقات الاستثمارية تركيزًا على أسواق السعودية والأردن ولبنان والإمارات. وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار الخاص لشركة أوراسكوم تيليكوم فى صفقة الفصل والتقسيم التى جذبت الاهتمام الدولى فى مطلع الربع الأول من العام. وخلال الربع الثانى قامت المجموعة بتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 510 ملايين دولار أمريكى للشركة المصرية للتكرير فى صفقة هى الأكبر من نوعها فى مصر منذ عام 2007. كما قام الفريق بتقديم الاستشارات فى صفقة الدمج بين معامل المختبر ومعمل البرج للتحاليل الطبية خلال الربع الثالث من العام فى عملية هذه أكبر صفقة دمج واستحواذ فى مصر خلال العام، وهى أيضًا أكبر صفقة فى قطاع الرعاية الصحية بالعالم العربى. ومن جانب آخر، ارتفعت الأصول التى يديرها القسم بمعدل سنوى 4.2٪ لتبلغ 3.4 مليار دولار أمريكى، نتيجة تحسن أداء الأسواق الإقليمية خلال العام، ويهدف الفريق إلى تنويع قاعدة العملاء عبر جذب المزيد من المؤسسات والمستثمرين الراغبين فى الاستثمار طويل الأجل، حيث حافظ الفريق على قاعدة عملاء متنوعة بين العملاء من المؤسسات والعملاء من صناديق الثروة السيادية والعملاء من الهيئات وصناديق المعاشات وشركات التأمين. وتواصل إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية احتلال مرتبة الصادرة حيث تطرح باقة متنوعة من القنوات الاستثمارية وصناديق الاستثمار الأفضل أداءً فى السوق، علمًا بأن قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حصل على جائزة "أفضل مدير للأصول فى مصر خلال عام 2013" من مؤسسة MENA Fund Manager Performance وذلك للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات. وبلغت الأصول المدارة من فريق الاستثمار المباشر 0.68 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2012، حيث قامت المجموعة خلال العام بالاستحواذ على شركة داماس (أكبر سلسلة معارض للمجوهرات فى المنطقة) ضمن كونسورتيوم مع مجموعة شركات المناعى فى صفقة بلغت قيمتها 445 مليون دولار أمريكى، وتعد الصفقة أول عملية استحواذ على شركة مدرجة فى أسواق مجلس التعاون الخليجى من قبل شركة إدارة صناديق استثمار. وخلال عام 2012 كذلك قام صندوق InfraMedالذى تديره المجموعة المالية هيرميس بالاستثمار فى مشروع ميناء اسكندرم التركى حيث يساهم فى إنشاء أكبر محطة إقليمية للحاويات فى منطقة شرق المتوسط بموجب عقد امتياز لمدة 36 عامًا. وخلال يونيو 2012، قامت شركة انفراريف القابضة (التابعة لصندوق انفرامد) بضخ 100 مليون دولار أمريكى فى شركة أورينت إنفتستمنتس المحدودة- وهى الشركة القابضة التى تمتلك حصة الأغلبية من أسهم الشركة المصرية للتكرير- وهو ما يمثل حصة 15.6٪ من أسهم شركة أورينت، أى 7.5٪ من أسهم الشركة المصرية للتكرير، وهى أحدث مشروعات قطاع الطاقة الجارى تطويرها من جانب شركة القلعة للاستثمار المباشر. ويواصل الفريق المتابعة الدقيقة، وتقديم كافة أشكال الدعم إلى الفرق الإدارية بالشركات التى تستثمر فيها. ووصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 138 شركة تمثل قرابة 61٪ من رأس المال السوقى فى المنطقة حتى نهاية العام. وقام فريق البحوث أيضًا بإطلاق أكبر بوابة إلكترونية متنوعة لتزويد عملاء المجموعة بباقة تضم كافة تقارير بحوث الاستثمار، علمًا بأن قسم البحوث تربع للمرة الخامسة على صدارة التصنيف السنوى الذى تجريه مؤسسة يورومنى لبيوت البحوث الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى صعيد البنك التجارى، تفوق أداء بنك الاعتماد اللبنانى على البنوك المناظرة من حيث معدلات نمو القروض والودائع، حيث نجح البنك فى تنمية القروض بمعدل 13.1٪، وتنمية الودائع بمعدل 10.6٪، مما أدى إلى نمو إجمالى الأصول بمعدل سنوى 11٪ إلى 8 مليار دولار أمريكى فى نهاية العام. وبلغ صافى الأرباح بعد خصم الضرائب 61.2 مليون دولار أمريكى، وهو انخفاض بمعدل سنوى 5.6٪، بينما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 12.9٪ خلال العام على الرغم من ارتفاع معدل المصروفات إلى الأرباح (على خلفية تسجيل مصروفات استثنائية). وواصل بنك الاعتماد اللبنانى التفوق على المتطلبات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال. وتهدف المجموعة المالية هيرميس إلى تنفيذ المزيد من التوسعات فى الأنشطة التشغيلية بأنحاء المنطقة مع تطبيق سياسة خفض المصروفات، وترشيد النفقات من أجل تعزيز قدرة المجموعة على الاستفادة من تحسن الأوضاع السوقية على خلفية التوسعات المرتقبة فى مخصصات الإنفاق العام بدول مجلس التعاون الخليجى، والعائد المنتظر من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى السوق المصرى. وأخيرًا تنتظر المجموعة المالية هيرميس إلى تنفيذ المشروع الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة كيو إنفست التى حصلت على تأييد المساهمين فى سبتمبر 2012، لتكوين تحالف استراتيجى مع مؤسسة كيو إنفست، وذلك فور الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لإتمام العملية.
