* وافقت هيئة السوق المالية السعودية علي طرح 45% من أسهم شركة كيان للبتروكيماويات كيان السعودية، أحدث الشركات في المجموعة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في السوق. ويبلغ حجم الأسهم المخطط طرحها 675 مليون سهم، فيما تبلغ قيمة الاكتتاب نحو 6.750 مليار ريال من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 15 ملياراً. وتبدأ عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة سامبا المالية، في 28 من هذا الشهر وتنتهي في السابع من مايو المقبل. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم في الطرح 10 ريالات، علي أن يكون الحد الأدني للاكتتاب 50 سهماً والحد الأعلي20 مليوناً. * قالت شركة اعمار العقارية الاماراتية ومجموعة ام.جي.اف العقارية الهندية إنهما اشتركتا في شراء حصة أغلبية بشركة ار.اس.اتش لتجارة التجزئة في سنغافورة. وقال البيان ان شركة جولدن ايس المشتركة بين كل من اعمار وام.جي.اف اشترت 61.3 في المئة من أسهم ار.اس.اتش مقابل 227 مليون دولار سنغافوري "150 مليون دولار امريكي" لترتفع حصتها في الشركة الي 87.3%. وتملك إم . جي . إف بطريق غير مباشر 70% من جولدن ايس بينما تملك اعمار 30%. * اعلنت بورصة دبي العالمية ارتباطها إلكترونيا مع السجل العالمي للإيداعات المركزية "كليرستريم" في خطوة تهدف إلي تشجيع عمليات الإدراج المزدوجة في البورصة. ويتيح الارتباط الجديد تسهيل حركة الأوراق المالية بين البورصة وأسواق المال الأخري المدرجة فيها كما أنه يسمح بإصدار شريحة من الأوراق المالية التي تديرها كليرستريم من خلال بورصة دبي العالمية. وتعد كليرستريم ذراع خدمات ما بعد التداول المملوكة بالكامل لمجموعة البورصة الألمانية وهي أكبر شركة في العالم لعمليات البورصات من حيث حجم العائدات. وتقدم كليرستريم التي تتخذ لوكسمبورج مقرا لها خدمات شاملة في مجالات المقاصة والتسوية وحفظ السندات محليا وخارجيا والأسهم والصناديق الاستثمارية لما يزيد علي 2500 من عملائها حول العالم. * اعلنت شركة نور للاستثمارات حسام الخرافي طرح نسبة 49% من اسهم الشركة الكويتية الهندية القابضة للاكتتاب العام مع احتفاظ شركة نور وشركائها الاستراتيجيين بنسبة 51% الباقية من رأس المال المصرح. رأس المال المصرح به هو 30 مليون دينار، وان قيمة السهم ستكون 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار بقيمة 10 فلوس، وبحد ادني للاكتتاب 50 الف سهم. اكتتب بيت التمويل الكويتي بحصة استراتيجية من اسهم الشركة وان بنك الخليج سيكون وكيل البيع ومديرا للسجلات وامينا للاستثمار. الشركة الكويتية الهندية هي شركة قابضة تركز علي الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في الهند، وانه تم حتي الآن تغطية 75% من رأس المال. * فازت مجموعة تقودها بتلكو في المنافسة علي الترخيص السعودي الثاني للخطوط الثابتة. وتتطلع بتلكو للنمو من خلال صفقات استحواذ في الخارج قائلة ان الفرص في السوق المحلية محدودة اذ يقل عدد السكان عن مليون نسمة. واشترت بتلكو شركة أمنية الاردنية لخدمة الهاتف المحمول العام الماضي واشترت الشهر الماضي حصة 20% في شركة سبأ فون اليمنية للهاتف المحمول مقابل 144 مليون دولار. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الشركة انها حصلت علي قرض قيمته 485 مليون دولار وهو الاول من نوعه لتمويل التوسعات في المنطقة. والسعودية أكبر اقتصاد عربي هي أكبر سوق اتصالات في المنطقة. وينهي الترخيص احتكار شركة الاتصالات السعودية الحكومية للخطوط الثابتة التي فقدت احتكارها كذلك لخدمة الهاتف المحمول في عام 2005 عندما بدأت شركة اتحاد اتصالات تقديم خدمتها. وقدم كونسورتيوم تقوده شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية أعلي عرض للحصول علي الترخيص السعودي الثالث لخدمة الهاتف المحمول في مارس الماضي بلغت قيمته 6.11 مليار. * قال الفرع البحريني لبيت التمويل الكويتي ومجموعة فورتيس للخدمات المالية انهما سينشئان صندوقا لاستثمارات ليلة واحدة لاستغلال فائض السيولة في القطاع المصرفي الاسلامي. وقال بيت التمويل الكويتي-البحرين وشركة فورتيس الهولندية البلجيكية ان الصندوق الاسلامي البالغة قيمته نحو مليار دولار سوف يستثمر بنهاية يوم التعامل في العقارات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. ويخضع التمويل الاسلامي للشريعة الاسلامية التي تحرم الفوائد والاستثمار في أنشطة مثل الاتجار في الخمور ولحم الخنزير والسلاح والمواد الاباحية والمقامرة. ولم يتحدد بعد العائد علي الاستثمار في الصندوق لكن لو فالر قال انه سيقل عن سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور). وتبدأ جولة ترويجية لتسويق الصندوق في مايو ويتطلع المؤسسان الي تدشينه بنهاية الربع الثاني من العام. * قالت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيف الائتماني في تقرير إن اصدارات الشركات من السندات في بلدان مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تزيد الي المثلين علي الاقل في عام 2007 مقارنة بالعام السابق وان الصكوك الاسلامية سيكون لها نصيب كبير علي نحو متزايد. وقالت موديز ايضا إنها تتوقع ان تتسم الاصدارات بتنوع جغرافي أكبر مع زيادة الاقتراض من خارج الامارات العربية المتحدة التي بلغ نصيبها 80% من السوق في عام 2006. وقال فيليب لوتر كبير مسئولي الائتمان في موديز سندات الدخل الثابت أصبحت أداة تمويل مفضلة علي نحو متزايد للشركات في مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير مازالت المنطقة تحتفظ بتفضيلها لاستثمارات الاسهم لكن التقلب الذي شهدته اسواق الاسهم في الآونة الاخيرة وعمليات التصحيح في عام 2006 في اعقاب فترة من الزيادات الفلكية عززت وعي المستثمرين بمنتجات الدخل الثابت كوسيلة لعوائد مستقرة. وقالت موديز إن مجمل الاصدارات من بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 بلغ 40 مليار دولار صعودا من 13.5 مليار دولار العام السابق واضافت أن صفقات الشركات بلغت حوالي النصف 18.2 مليار دولار صعودا من 3.2 مليار دولار عام 2005. واوضحت موديز ان اصدارات الشركات العام الماضي غلبت عليها صفقات كبري مثل اصدارات الصكوك لحساب موانئ دبي وشركة نخيل. وكانت الاخيرة باعت ما قيمته 3.52 مليار دولار من السندات الاسلامية وهو اكبر اصدار من هذه الصكوك. وقالت موديز إن ذلك ساعد علي زيادة اصدارات الصكوك الي 10.2 مليار دولار في عام 2006. واضافت موديز قولها إن السعودية وقطر سوف تلعبان ادوارا كبيرة في السوق الي جانب الامارات العربية المتحدة حيث ان التمويل تعززه انشطة قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات.
